| # | Название песни | Битрейт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Машина Времени - Мой друг (лучше всех играет блюз) | VBR | 04:11 |
| 2 | Машина Времени - Скворец | 256 | 03:13 |
| 3 | Машина Времени - Черно-белый цвет | 192 | 03:11 |
| 4 | Машина Времени - Здорово Миша | 192 | 02:35 |
| 5 | Машина Времени - Варьете | 192 | 03:03 |
| 6 | Машина Времени - Если бы мы были взрослей | 256 | 03:21 |
| 7 | Машина Времени - Кого Ты Хотел Удивить | 192 | 04:56 |
| 8 | Машина Времени - Он Был Первым Из Первых | 320 | 02:28 |
| 9 | Машина Времени - Вагонные Споры | 320 | 02:23 |
| 10 | Машина Времени - Лифт | 192 | 04:05 |
| 11 | Машина Времени - Марионетки | 256 | 03:51 |
| 12 | Машина Времени - Дорога в небо | 192 | 04:19 |
| 13 | Машина Времени - Шанхай-Блюз | 320 | 03:33 |
| 14 | Машина Времени - Крысы | 284 | 03:11 |
| 15 | Машина Времени - За тех, кто в море | 320 | 03:41 |